Платформа для инвестирования и торговли несколькими активами и eToro, конкурент Robinhood, объявили во вторник, что станут публичными в результате слияния с SPAC FinTech Acquisition Corp. V в рамках крупной сделки на сумму 10,4 миллиарда долларов.
После закрытия сделки где-то в третьем квартале объединенная компания будет работать как eToro Group Ltd. и, как ожидается, будет зарегистрирована на бирже Nasdaq.
14-летняя израильская компания была основана на «видении открытия рынков капитала». Он запустил свою платформу в США чуть более двух лет назад и в последнее время быстро растет. В прошлом году eToro заявила, что добавила более 5 миллионов новых зарегистрированных пользователей и принесла валовой доход в размере 605 миллионов долларов, что представляет собой рост на 147% по сравнению с прошлым годом. Только в январе компания добавила более 1,2 миллиона новых зарегистрированных пользователей и совершила более 75 миллионов сделок на своей платформе. Для сравнения: в 2019 году ежемесячные регистрации в среднем составляли 192000 человек, а в 2020 году они выросли до 440000.
eToro заявила, что ее платформа извлекает выгоду из ряда вековых тенденций, таких как рост платформ цифрового богатства, растущее участие в розничной торговле и массовое внедрение криптовалюты. Компания, несомненно, извлекла выгоду из недавнего роста интереса к розничным инвестициям и, в частности, к инвестиционным приложениям и сервисам для потребителей, который стал результатом так называемой деятельности по созданию мемов, которая началась с Redditors, торгующего акциями GameStop, чтобы сорвать институциональные короткие продажи. .
Платформа, которая охватывает «социальную» торговлю акциями и обмен криптовалютой, в ноябре 2019 года приобрела Delta, приложение для отслеживания криптографических портфелей. eToro утверждает, что является одной из первых регулируемых платформ, предлагающих криптоактивы. Его платформа регулируется в Великобритании, Европе, Австралии, США и Гибралтаре.
Сделка включает в себя обязательства по частному размещению обыкновенных акций на сумму 650 миллионов долларов от ведущих инвесторов, включая ION Investment Group, SoftBank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC и Wellington Management. Общая предполагаемая стоимость капитала по соглашению о слиянии в размере 10,4 млрд долларов включает предполагаемую стоимость предприятия для eToro в размере 9,6 млрд долларов.
В настоящее время у eToro более 20 миллионов зарегистрированных пользователей в 100 странах, и его социальное сообщество быстро расширяется за счет роста общего адресного рынка, частично поддерживаемого вековыми тенденциями, такими как рост платформ цифрового благосостояния и рост участия розничной торговли.
Он ожидает получить одобрение от FINRA на лицензию брокерского дилера с планами по запуску акций в США во второй половине 2021 года. В письменном заявлении председатель FinTech V Бетси Коэн заявила, что ее спонсорская платформа Fintech Masala ищет компании «с негабаритными» рост, эффективный контроль и отличные управленческие команды ».
«EToro соответствует всем трем критериям», – добавила она. «За последние несколько лет eToro укрепила свои позиции в качестве ведущей онлайн-платформы социального трейдинга за пределами США, обрисовала в общих чертах свои планы в отношении рынка США и диверсифицировала потоки своих доходов. Сейчас он находится на переломном этапе роста, и мы считаем, что eToro имеет исключительные возможности для использования этой возможности ».